Modèle de relance facture

Nous voyons que le destinataire de l`e-mail est « déterminé par l`élément observé ». Puisque, dans notre automatisation principale, nous observons « facture > solde dû », le destinataire déterminé sera quiconque est attaché à la facture spécifique. Nos dossiers montrent que nous n`avons pas encore reçu le paiement de $5 400 pour la facture #10237, qui est en retard d`une semaine. J`apprécierais si vous pouviez vérifier ceci sur votre fin. Cette version du modèle de processus ajoute une passerelle exclusive après la vérification du paiement. Les résultats de la vérification dans facture payée, qui termine le processus, ou impayé. Les étapes clés de ce processus sont la tâche Envoyer une facture, une tâche automatique qui envoie par courrier électronique la facture au client et une tâche de vérification de paiement impliquant une personne du service financier qui vérifie si le client a payé la facture. Ici, chez Xero, nous voulons vous aider à maintenir votre flux de trésorerie, de quelque façon que nous le pouvons. Nous vous avons déjà parlé des rappels de factures, et maintenant ils sont officiellement ici. Les rappels de facture vous permettent d`envoyer automatiquement à vos clients un rappel par courrier électronique sur leur facture. Vous serez en mesure de leur rappeler avant ou après son échéance, votre choix.

Et le message est entièrement personnalisable. Mais une fois que vous l`avez mis en place, vous n`avez plus à vous en soucier. Nous n`essayons jamais d`usurer l`identité de l`e-mail d`un utilisateur, mais nous vous laissons définir l`adresse e-mail de réponse. C`est exactement comme la façon dont les factures standard sont envoyées à partir de message-service@post.xero.com mais auront une réponse personnalisée-à. Vous pouvez trouver plus d`informations sur les adresses de réponse de rappel sur notre aide: https://help.xero.com/us/InvoiceRemindersReplyTo l`activité suivante dans le processus après l`action vérifier la facture est une passerelle exclusive – une décision manuelle avec les choix facture correct et erreurs. Lorsque vous exécutez le processus, ce sont les deux boutons en bas de l`écran vérifier la facture: c`est le moment où un outil de facturation en ligne comme Invoicebus peut venir vraiment à portée de main. Invoicebus vous aide à programmer une séquence intelligente de rappels, qui sont ensuite automatiquement envoyées au bon moment. Cela peut vous épargner un laps de temps ridicule, et plus important encore, réduire significativement le risque de retards de paiement.

Dans Effektif, vous pouvez définir l`échéance comme date d`échéance sur la tâche utilisateur. Sélectionnez la tâche utilisateur pour ouvrir son panneau de configuration, sélectionnez l`onglet rappels et entrez la date d`échéance. @Suzanne Salut, les rappels sont envoyés sur la base d`une facture ayant un solde impayé. Lorsque vous ne souhaitez pas envoyer de rappels pour des factures partiellement payées, vous pouvez désactiver les rappels individuellement au niveau de la facture ou du client. Sujet de l`E-mail: facture #10237 à partir de 3/25 est en retard — s`il vous plaît envoyer le paiement ASAP Salut Xero! Pas de mauvais efforts sur les rappels. 😉 Serait-il possible pour vous de tourner la ligne « ces solutions (Add-ons) » dans un hyperlien qui prend réellement les utilisateurs de Xero à la catégorie « suivi débiteur »? De cette façon, nous pourrions effectivement gagner des utilisateurs qui veulent un système spécialisé! Voici le lien pour tous les autres: https://www.xero.com/uk/add-ons/category/debtor-tracking/pour plus de détails https://help.xero.com/InvoiceRemindersExcludeContact. Choisissez ce que vous pensez est raisonnable. Testez-le sur vos clients. Ajustez-le si nécessaire. Voici un exemple d`un e-mail qui est clair mais convivial: je voulais juste vous déposer une note rapide pour vous faire savoir que nous avons reçu votre paiement récent en ce qui concerne la facture [numéro de référence de la facture].

Merci beaucoup. Nous apprécions vraiment.